控制台 · 工作台
登录首页,按角色千人千面:销售/策划/管理层三种看板。
功能简介
控制台是登录后的首页——"千人千面",系统会按你的角色自动加载不同看板，把你最该看的待办和数据放在最前面。
销售看板
销售登录看到的是自己的作战台:
- 待办任务 — 今日待跟、我的逾期、本月目标达成
- 我的概览 — 我负责的客资、协作中的客资、本月已成交、本月签单额
- 顶部「新建客资」「刷新」;快捷入口:我的客资 / 今日待跟 / 我的订单 / 任务中心
策划看板
- 我的任务 — 今日待办 / 即将到期 / 已逾期 / 已完成
- 我的执行单 — 今日/本周/本月宴会、我跟进的客户
- 快捷入口:宴会档期 / EO 单管理 / 任务中心 / SOP 监控 / 我的客户
管理层看板
- 经营概览 KPI — 今日新增客资、今日销售机会数、今日签约数、今日收款额(均带"较上月同期"环比)
- 业务模块入口 + 快捷操作 — 微官网 / 案例库 / 收银台 / 点单终端 / KDS 等
提示:看板由你的角色决定;换了角色需重新登录才会切换到对应看板。